📊 AH股讨论 · 2026-05-25

1. 重点人员观点

Shufen

核心观点：今日个人持仓多个涨停，市场情绪积极，推荐山东玻纤，认为空间巨大。美股休市导致缺乏外部消息刺激。

持仓与操作：

风险提示：美股休市可能减少市场信息流，影响短期交易活跃度

代表性原话：

今天好几个涨停的 山东玻纤的，你们也可以看看 空间巨大

2. 持仓与建议操作

3. 话题：A股高开低走与科技结构牛市 📉

A股受外围利好高开，但随后高开低走，资金高度集中在半导体、PCB等科技板块，形成科技结构牛市，其他板块普遍下跌。

• A股高开低走，上涨家数从2000家缩至1900家，近4000家下跌，大盘主力净流出超100亿
• 资金在AI科技内高切高，半导体、PCB、MLCC等板块强势，电池、锂矿、新能源等板块大跌
• 市场情绪分化，科技股强者恒强，非科技板块“一口汤都喝不到”
• 投资者调侃“周一吃人行情”“周末利好都跳水”，对A股高开低走模式感到无奈

相关人员：709414430、7072645410、8070492246、1042431052

4. 话题：日本与韩国股市暴涨及全球半导体狂热 🌏

日本日经225大涨3%再创历史新高，韩国股市因半导体狂热持续拉升，韩国推出2倍杠杆ETF，全球资金涌入半导体存储板块。

• 日经225指数日内大涨3%，再创历史新高，国际油价跌超5%
• 韩国股市持续暴涨，推出2倍海力士/三星杠杆ETF，韩国股票活跃账户数达1.05亿个，出现为婴儿开户买ETF的风潮
• 日本存储（铠侠）大涨10%+，存储板块（海力士、三星、美光）受川普喊单和AI推理需求推动，预期还有最后一波行情
• 投资者感叹“全球疯狂”“韩国人最喜欢杠杆”，担心高位风险

相关人员：8070492246、7072645410、709414430、5277168468 相关标的：N225、005930、000660、MU

5. 话题：华为韬定律引爆先进封装与半导体设备 🔬

华为发布韬定律，带动先进封装（长电、通富、盛合晶微）和半导体设备板块大涨，科创50涨6%，半导体设备ETF涨4%+。

• 华为韬定律发酵，抖音到处是先进封装，长电科技一个月拉80%，通富微电涨停
• 半导体设备ETF（588170）从-3%拉到+1%，北方华创从-5%翻红，科创50涨6%
• 投资者认为这是“deepseek时刻”，3nm/1.4nm技术突破可期，国产替代逻辑强化
• 部分投资者卖飞半导体设备后追高，感叹“半导体砸那么狠，归来还是拉半导体”

相关人员：8070492246、709414430、6777213702、6559991607 相关标的：600183、002463、300476、688001

6. 话题：PCB/MLCC/电子布产业链机会 🔌

Rubin图发酵带动PCB板块高开，MLCC粉体材料（博迁、风华、国瓷）和电子布（中国巨石、山东玻纤）成为新团建方向。

• 周末Rubin图发酵，PCB板块高开，生益科技涨停后打开，沪电、深南涨5%+
• MLCC粉体材料被看好，博迁新材5天涨40%，国瓷材料（AI粉体）受关注
• 电子布（玻纤）成为新团建股，中国巨石、山东玻纤被shufen推荐，空间巨大
• 投资者高切高，从PCB切向光模块和电子布，但担心追高风险

相关人员：8070492246、5277168468、7072645410、5827319511 相关标的：600183、002463、300285、600176、605006

7. 话题：锂电/新能源板块惨跌与止损讨论 💔

锂电、电池、新能源板块因油价下跌和海峡局势预期大跌，天赐材料跌停，湖南裕能跌9%，投资者普遍亏损并讨论止损。

• 天赐材料跌停，湖南裕能跌9%，锂矿股亏损15个点，投资者抱怨“锂电真的路边一条”
• 油价下跌利空储能，海峡局势预期导致电池/新能源板块先跌为敬
• 投资者后悔没早割肉，有人90元割肉湖南裕能，有人亏6%止损
• 板块普跌被归因于资金全部流向科技，非科技板块“一口汤都喝不到”

相关人员：709414430、7072645410、7559016495、8503756322 相关标的：002709、300593、688717

8. 话题：LOF/ETF溢价与QDII限购下的替代策略 🔄

纳斯达克ETF溢价达11%，QDII限购，投资者转向港美互联网LOF（160644）和半导体设备ETF作为替代。

• 纳斯达克ETF溢价干到11%，QDII限购，只能买场内ETF
• 港美互联网LOF（160644）持仓含台积电、英伟达、美光等，溢价率较低，成为替代选择
• 半导体设备ETF（588170）和科创芯片ETF被推荐为“闭眼入”标的
• 投资者建议配置半导体设备ETF+港美LOF或光通信ETF，收益率很好

相关人员：709414430、7072645410、5277168468、8070492246 相关标的：160644、588170、515880

9. 话题：操作策略与风险提示 ⚠️

投资者讨论高切高、止损、仓位控制等策略，强调牛市底仓+交易仓思维，警惕监管铁拳和追高风险。

• 建议高切高，从PCB切向光模块和电子布，但避免追高
• 强调牛市要有底仓+交易仓思维，熊市底部区间定投
• 山东玻纤被提示加速逼空后风险极大，切忌追高，有底仓以16.10为防守
• 投资者担心“监管铁拳”和世界杯前减仓，认为真正的暴跌猝不及防

相关人员：6598492509、5097873446、8070492246、709414430

10. 群聊情绪指数

整体情绪：72 / 100（偏乐观）

主要驱动因素：

• 用户普遍预期高开，如’今天肯定高开了’、‘感觉今天大A也是高开了’
• 科技板块（半导体、PCB、MLCC）持续强势，用户频繁讨论涨停股和追高操作
• 关键人物Shufen推荐山东玻纤、中国巨石等标的，引发大量跟买和’团建’情绪
• 部分用户表达恐高和担忧高开低走，但整体多头氛围占主导

各人情绪：

各话题情绪：

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