📊 美股哔哔群 · 2026-06-02

1. 重点人员观点

Shufen

核心观点：看好博通，认为其处于有利时机，并已通过两倍做多获利。同时关注SITM，认为该领域（智能驾驶、机器人等）市场空间达400亿美元，博通与SITM是唯二竞争者，但该领域类似存储尚未爆发。建议抄底谷歌，并强调从大科技风险披露中寻找机会。

持仓与操作：

风险提示：未来不确定性高，如苹果10-k披露A级风险评估；SITM领域类似存储，尚未爆发

代表性原话：

博通赶上好时候了 这个领域，要么博通胜，要么SITM 这可是400亿美金的市场规模

2. 持仓与建议操作

3. 话题：Marvell (MRVL) 暴涨与黄仁勋喊单 🚀

黄仁勋称Marvell为下一个万亿美元公司，MRVL夜盘暴涨超20%，引发群内追高与卖飞讨论。

• 黄仁勋在GTC上称Marvell为下一个万亿美元公司，MRVL夜盘涨超20%，最高触及270。
• 群友纷纷追高或后悔卖飞，有用户203买入后卖1/3，有用户98买入但仓位小。
• Shufen去年就开始推荐MRVL，但很多人提前清仓，错过本轮暴涨。
• 部分用户认为MRVL目标价300-400，甚至看到700-1000。
• 存储板块资金被MRVL虹吸，存储相关个股（如MU）表现疲弱。

相关人员：701092990、1720146802、5236136826、8070492246、839785021 相关标的：MRVL

4. 话题：谷歌 (GOOGL) 800亿融资与股价承压 📉

谷歌宣布800亿美元融资，市场解读为偏防守信号，股价盘前下跌，群内讨论建仓机会。

• 谷歌宣布800亿美元股权融资，市场认为释放大公司缺钱信号，AI收入端有压力。
• 股价盘前下跌，从380附近回落至350-360区间，群友讨论是否抄底。
• 部分用户认为谷歌技术路线有问题，调整至少半年，建议四季度再做。
• Shufen建议抄底谷歌，有用户挂单340-350等待买入。
• 谷歌增发被解读为利好硬件（如LITE），因为AI支出仍需持续投入。

相关人员：6720319340、1631435784、5965965091、7072645410、7918931318 相关标的：GOOGL

5. 话题：光通信板块集体反弹 💡

黄仁勋提及CPO技术，光通信板块集体反弹，AAOI、LITE、COHR等大涨。

• 黄仁勋在GTC上宣布Spectrum-X以太网硅光技术全面量产，能效提升5倍。
• 光通信板块集体反弹，AAOI、LITE、COHR、CRDO等个股大涨。
• 群友认为光通信调整两周后性价比高，LITE回到20日线位置。
• Shufen推荐的COHR（Shufen严选）表现强劲，涨幅显著。
• 部分用户认为光通信体量小，但长期逻辑好，算力互联星辰大海。

相关人员：7072645410、5648042357、7816044460、5250314026、839785021 相关标的：AAOI、LITE、COHR、CRDO

6. 话题：存储板块分化与资金轮动 🔄

存储板块在MRVL暴涨后出现分化，MU等个股下跌，资金流向光通信和MRVL。

• 存储板块今日表现疲弱，MU下跌，群友抱怨存储已死。
• 资金从存储流向MRVL和光通信，存储板块出现明显分化。
• 有用户认为存储行情未结束，横盘调整后其他板块补涨最好。
• MU目标价被调高，但股价短期承压，群友认为680有强支撑。
• 存储板块此前涨幅较大，部分用户选择止盈换仓到MRVL或光通信。

相关人员：5236136826、6720319340、2063471288、7072645410、6127950602 相关标的：MU、MUU

7. 话题：券商监管收紧与资金出海讨论 🔒

富途、老虎等券商限制内地身份开户/入金，群友热议资金出海渠道和移民规划。

• 老虎证券6月12日起仅支持平仓和卖出交易，富途跟进限制内地身份开户。
• 群友讨论转仓至美资券商（嘉信、IBKR）或使用币安等平台。
• 部分用户建议利用窗口期办理绿卡或移民，马耳他、葡萄牙等被提及。
• 资金出海渠道包括汇丰卓越、Wise、多国银行账户等。
• 群内提醒注意讨论尺度，避免敏感话题。

相关人员：5250314026、7022483275、8895827002、5746188346、1042431052

8. 话题：SiTime (SITM) 与博通竞争分析 ⏱️

Shufen分析SiTime在精密定时芯片领域的垄断地位，与博通竞争，群友讨论长期持有价值。

• Shufen指出SiTime是精密定时解决方案提供商，苹果独家供货，智能驾驶和机器人是增长领域。
• SiTime与博通在定时芯片领域竞争，市场空间约400亿美元。
• 群友认为SiTime类似存储但尚未爆发，可以长期持有。
• 有用户认为SiTime是好票但当前价格偏高，建议等待回调。
• Shufen建议多研究SiTime，认为其逻辑类似铲子股。

相关人员：7918931318、8347143550、5648042357、215430160、8361643049 相关标的：SITM、AVGO

9. 话题：加密市场暴跌与微策略卖币 💥

比特币暴跌，微策略（MSTR）卖币引发恐慌，群友讨论加密熊市和避险策略。

• 比特币单日暴跌，微策略（MSTR）公告卖币，市场恐慌加剧。
• 群友认为加密熊市已至，建议远离币股，10月后再看。
• 部分用户做波段赚了，但重仓者损失惨重。
• Shufen一直建议不要做币股，认为没有长线持有价值。
• 资金从加密市场流向光和存储板块，币圈难民转投AI硬件。

相关人员：8070492246、7816044460、7072645410、839785021、7974555051 相关标的：MSTR、COIN、HOOD

10. 群聊情绪指数

整体情绪：75 / 100（偏乐观）

主要驱动因素：

• 黄仁勋称MRVL为下一个万亿美元公司，MRVL夜盘涨超20%，引发追涨情绪
• 光通信板块集体反弹，AAOI、LITE、CRDO等个股大涨
• Shufen推荐SITM、COHR等个股，群内跟单情绪高涨
• 部分用户表达恐高和FOMO情绪，但整体建仓意愿强

各人情绪：

各话题情绪：

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