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📊 美股哔哔群 · 2026-06-04

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📊 美股哔哔群 · 2026-06-04

1. 重点人员观点

Shufen

核心观点：认为博通财报披露太晚，成为出货契机；市场对伊朗事件已脱敏；医药、谷歌板块有支撑，但建议别买谷歌；比特币看跌，认为都是卖点。

持仓与操作：

标的操作理由
AVGO卖财报披露太晚，成为出货契机
GOOGL卖别来谷歌
BTC卖比特币奔着6万以下，都是卖点

风险提示：博通财报披露晚可能引发抛售；比特币持续下跌风险

代表性原话：

博通成出货契机了 别来谷歌 比特币奔着6万以下去了

2. 持仓与建议操作

标的建议
GOOGL计划在350位置建仓谷歌，认为当前价格具有吸引力。
GOOGL挂好GOOX的单，打算买入谷歌，仓位够了不动，除非今晚跌得狠。
NOK在16.03抄底NOK。
NVDA建议buy the dip买入NVDA。
GOOGL建议buy the dip买入GOOGLE。
AVGO建议buy the dip买入AVGO。
XBI建议买入XBI，前几天大跌正好可以买点。
GOOGL认为谷歌可以买点，如果再跌点更好。
DDOG建议把所有软件仓位转给DDOG，留一个DDOG就够了。
AVGO博通挂个400看能成交不。
GOOGL建议加仓谷歌。
MSFT建议接谷歌和微软。
GOOGL建议随时加仓google。
GDXU建议将大部分科技仓位出来加到了GDXU和AGQ上。
AGQ建议将大部分科技仓位出来加到了GDXU和AGQ上。
MRVL已经接回MRVL，坐等黄仁勋的五倍，像蚂蟥一样牢牢抓住。
MCD建议破颈线加仓麦当劳。
AVGO建议入AVGO，明显超跌，410买入，开盘V不起来就跑。
AVGO建议抄底AVGO。
NOK建议在15.6加仓诺基亚。
AMD计划找机会买入AMD，认为AI工厂应优选AMD。
ARM建议补仓ARM。
AVGO建议410买了点博通，波段操作。
AVGO打算冲博通，401买，买不到就算了。
AVGO建议AVGO 430卖出，408接回来。
AVGO建议加仓博通。
GOOGL建议梭哈GGLL。
GOOGL建议加仓谷歌和IGV。
IGV建议加仓谷歌和IGV。
VRT建议抄底VRT。
VRT建议300的时候补点VRT。
LQDA建议LQDA回调就可以加点。
GOOGL建议谷歌和VST补成重仓。
VST建议谷歌和VST补成重仓。
VST建议VST今天也加了点。
XBI建议XBI做T，134.3买，137.3卖。
MRVL建议MRVL在280补仓。
AVGO建议买入博通，没碰迈威尔。
LITX建议LITX长线是买点，不动合适；可以八九百买，一千卖。
MU建议把MU卖了止损。
GOOGL建议追随小fen看多谷歌。
AMD想买AMD彩票但一直未成交。

3. 话题：博通财报引发科技股回调 📉

博通财报不及预期，AI收入指引低于分析师预测，引发半导体及科技板块全面回调，市场恐慌情绪蔓延。

  • 博通Q3 AI收入约160亿美元，低于预期的172亿美元，盘前跌幅超13%。
  • 博通财报被指为’披着AI外衣的老登’，市场认为其垄断地位被MRVL打破。
  • AVGO暴跌拖累整个半导体板块，MU、MRVL、DRAM等跌幅显著，存储和光模块集体杀跌。
  • 市场解读为’杀期权’行情，高beta股跌幅猛烈，短期call面临归零风险。
  • 部分投资者认为基本面未变，回调是涨多后的正常轮动，资金从硬件流向软件和防御板块。

相关人员：839785021、7072645410、5556139719、8070492246 相关标的：AVGO、MRVL、MU、NVDA、SOXX

4. 话题：谷歌增发与建仓机会 📈

谷歌超大规模增发引发市场关注，部分投资者计划在350附近建仓，谷歌盘前表现相对抗跌。

  • 谷歌增发金额比SpaceX IPO融资还多，市场担忧稀释效应。
  • 多位投资者计划在350位置建仓谷歌，认为当前价格具有吸引力。
  • 谷歌盘前表现相对强势，成为资金避险选择之一。
  • 部分投资者通过GOOX或GGLL等杠杆产品参与谷歌交易。

相关人员：108643954、7072645410、1297706705 相关标的：GOOGL、GOOX、GGLL

5. 话题：比特币与加密货币市场疲软 🪙

比特币价格跌至6.4万附近，市场情绪悲观，投资者认为可能进一步跌至5万甚至更低。

  • 比特币价格跌至6.4万，市场担忧跌破6万关口。
  • 投资者认为币圈熊市，流动性差，盈亏比不佳，不建议买入。
  • MSTR被指为市场毒瘤，其持续买入比特币导致涨跌不顺畅。
  • 部分观点认为比特币需跌至3-5万才有抄底价值，与美股相比性价比低。

相关人员：7072645410、8202865604、8895827002 相关标的：BTC、MSTR

6. 话题：市场宏观风险与事件驱动 🌍

6月面临多重宏观利空事件，包括世界杯、SpaceX IPO、美联储会议、日本加息预期等，市场情绪脆弱。

  • 6月利空共振：世界杯资金分流、SpaceX超大IPO、通胀数据、美联储会议、日元加息预期。
  • 日本央行转鹰，6月加息几乎板上钉钉，加剧市场波动。
  • 周四周五失业率数据重要，市场预期波动加大。
  • 特朗普言论（伊朗战争结束谈判）对市场影响有限，中东已非焦点。

相关人员：1631435784、108643954、5556139719

7. 话题：存储板块与英伟达Rubin配置调整 💾

英伟达Rubin NVL72 DRAM容量砍半的消息冲击存储板块，MU领跌，市场对存储需求前景产生分歧。

  • 英伟达Rubin NVL72 DRAM容量从55TB降至28TB，机柜成本下降。
  • MU盘前跌幅较大，三天涨幅一天扫光，投资者情绪愤怒。
  • 部分观点认为这是NVDA行使供应链定价权，利好运力和互联需求。
  • 存储基本面未变，产能仍然紧缺，但短期情绪杀跌明显。

相关人员：5236136826、7072645410、1042431052 相关标的：MU、NVDA、WDC、DRAM

8. 话题：板块轮动与防御策略 🛡️

资金从半导体硬件流向软件、医药、消费防御板块，投资者调整仓位以应对回调。

  • 软件板块（IGV、ORCL、DDOG）相对抗跌，部分个股逆势上涨。
  • 医药股（LQDA、XBI）和消费股（MCD、KO）成为避险选择。
  • 金银板块（GDXU、AGQ）表现分化，部分投资者加仓对冲。
  • 投资者建议分批抄底，等待市场绝望情绪出现后再入场。

相关人员：5556139719、839785021、6276085454 相关标的：IGV、ORCL、DDOG、XBI、MCD、KO

9. 群聊情绪指数

整体情绪：35 / 100（偏悲观）

主要驱动因素：

  • AVGO财报miss引发半导体板块暴跌，用户称’博通把气管拔了’
  • 多位用户表达恐慌和亏损，如’一手光一手存储，两手都是-7%’
  • 市场预期6月多重利空共振（世界杯、IPO、通胀、美联储会议、日元加息）
  • 比特币跌破6万，用户称’血流成河’
  • 部分用户建议’第一天别急着抄底’、‘等企稳’，显示避险情绪

各人情绪：

用户ID情绪分主要驱动
791893131830认为博通财报成为出货契机、表示’今天账户没跌’，靠医药板块对冲、认为比特币都是卖点

各话题情绪：

话题情绪分主要驱动
AVGO财报引发半导体暴跌20AVGO盘前跌13%，用户称’博通把气管拔了’、多位用户表示亏损严重，如’利润回吐快一半’、市场认为杀期权行情，高beta股可能跌30%
比特币与币圈熊市15比特币跌至6万以下，用户称’血流成河’、用户认为币圈熊市，流动性差，盈亏比差、预期可能跌至5万甚至3万
市场整体避险情绪40部分用户建议’第一天别急着抄底’、‘等企稳’、用户认为’涨多了总要回调’，但基本面未变、VIX波动不大，无系统性风险，但板块轮动明显
谷歌与防御性板块65谷歌盘前上涨，用户称’谷歌起飞了’、Shufen账户未跌，靠医药和谷歌对冲、部分用户加仓谷歌、微软、麦当劳等防御股

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